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【專欄】Augur 預測市場代幣 REP值得投資嗎?

Augur 是一個去中心化預測市場平台,建立在以太坊以 Solidity 語言編寫的開源智能合約,在 2015 年進行 ICO,募了 500 萬美元,經歷一年開發,兩年測試,到今年 7 月 10 日才正式上線。

任何人皆可免費下載和使用 Augur 軟件,其開發團隊 The Forecast Foundation 並不擁有,亦不能控制該平台,完全體現了智能合約去中心化的特點:使用者不必擔心錢包被盜、莊家作弊和捲款而逃、無國界限制,沒有資本管制的問題,是真正全球性金融市場 。

預測平台,說穿了就是賭博平台,各人均可投注於未來事件,預測正確,贏錢;預測錯誤,輸錢 。團隊建設 Augur,希望通過降低費用,並允許任何用戶創建自己的賭博項目(他們稱作「預測市場」)來獲得競爭優勢。項目林林總總,由川普會否被彈劾,到風災預估都有。

 

持幣者可就事件結果進行投票證明

在 Augur 平台上,使用以太幣 ETH 作投注,並不需要先兌換平台幣,方便了一般使用者,亦減少滙兌波動。

而 Augur 的 Reputation Token(REP)信用代幣,則是該平台進行募資和實現去中心化 Oracle 解決方式而生的一種代幣,持幣者可就事件結果進行投票證明,投選正確結果,可獲得部分市場結算費用;投選錯誤的,則會丟失 REP。

舉個例子,Augur 有個預測為「川普會否在今年內被刺殺?」在年底結束時,倘這事並沒發生,REP 持幣者只要投選「川普今年内沒有被刺殺」,這樣就可賺取部份市場結算費。換句話說,說真話,就有獎勵;說謊,就得到懲罰,這種激勵式的仲裁機制,結果建基於大眾的共識,剔除莊家作弊的可能性。

 

那麼 REP 值得投資嗎?

總括而言,REP 代幣的用途有三:

1. 創建預測市場
2. 投選結果
3. 反對結果

那麼 REP 值得投資嗎?我們先看看以下截至 8 月 10 日的數據:

REP 市值:2.8 億美元 / 773,029 ETH
排名:37
流通量: 11,000,000
正式上線後,Augur 曾短暫受粉絲歡迎,畢竟等了漫長的三年,但熱情迅速冷卻,一個月過去,現在:
dApp 排名:26
過去 24 小時用戶人數:36人
過去 24 小時交易量:24 ETH

比冷卻下來的 Fomo 3d 還少。Augur 交易徵費大多為 1-2%,而且多是以 ETH 分給市場創建者,REP 持幣者證明可取得的份額很少。即使 2% 交易徵費全分給所有 REP 持幣者,日均收益 0.48 ETH,怎撐起 77 萬 ETH 市值?

相比之下,Fomo 3d 的 P3D 無論用戶人數、交易量、 分紅比例,都較 REP優勝,而市值只是十分一。更多 P3D 幣的資料,請看《Fomo3D 如此成功,團隊的幣值得投資嗎?》。

 

為何 Augur 不受歡迎?

1. 使用者體驗不佳,不像 fomo 3d 般可直接用瀏覽器配合 metamask 下注,Augur 需要下載軟件,安裝,連線,同步等,還不時失敗,需重新 Reload。
2. 流動性不足,Augur 沒莊家,是用家自行對賭,用戶人數不夠,就會造成資金流動性不足的問題。
3. 仲裁機制效率低下,一般情況下,有了結果,最快也要等七天反對期結束,才進行派彩。若果有反對投票,則再拖延七天,直至全冇反對,達至共識。這就有違智能合約一向推崇的高效。

預測市場是有趣的,但花了那麼多時間建設,使用者體驗卻不濟,總教人失望。

 

Joey Wong
王祖兒,加密貨幣投資者, 香港人,曾留學加拿大,對科技應用充滿濃厚興趣,偶像是 Elon Musk, 期望世界運行得更有效率, 人類生活得更健康快樂。

 

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